宜华木业〔股吧 行情〕(600978)成长性良好估值优势明显

公司2005年主营业务收入7.87亿元，2006年主营业务收入11.57亿，2007年主营业务收入20亿元，在收入大幅增长的同时净利润也同样大幅增长。2005年实现净利润1.07亿，2006实现净利润1.74亿元，2007年更是达到了2.85亿。复合增长率达40%以上。但去年起公司二级市场股价一路下滑，最大跌幅达77%。究其原因是公司99%的产品都是出口欧美，业绩受海外经济影响的可能性相当大。但据介绍宜华目前80%以上销售都是通过与海外经销商签署5年期框架合作协议完成的，因此销售影响不大，且目前从公司的分季销售来看受到影响的确是低于预期的。由于公司成长性相当高，可以给予相应高于市场平均估值。（华安证券郭捷）

中国铁建(601186)铁路建设提速具有较高安全边际

公司主要从事铁路工程建设，参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目。2008年1月公司中标了京沪高速铁路6个标段中的2个，这些重大项目的建设将为公司提供广阔的发展空间。基金二季报显示该股为基金增仓品种，由于该股A股相对H股折价10％以上，具有较高安全边际，可适当逢低中线关注。（世基投资）

博汇纸业〔股吧 行情〕(600966)行业龙头长线价值显现

昨日两市盘中一路走低，但很多个股已经显现出长线投资的价值，博汇纸业就是这样的品种。由于环保政策严格执行，造成了大量的小造纸厂的关停，给了本以需求旺盛的造纸行业龙头以更大的发展机会。此外，小造纸厂的关停也使得原料需求量下降从而带动了原料价格的下降，提升了龙头企业的议价能力，这些因素都大大确保了公司利润的最大化。从业绩预告来看，公司上半年净利润同比增长150％以上，而权威机构预测公司在08－10年EPS将分别为：0.79元、0.86元和1.15元，按当前的股价估算，08年市盈率仅9倍不到，相对于公司的成长性来看，估值偏低，投资者可逢低关注。（浙商证券陈泳潮）